ファイナンシャルプロ

運営会社 株式会社ティーエーシー

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「 コンサルティング内容 」 一覧

生命保険業務(分析・診断・提案・管理)

○ 生命保険を正しく理解して加入している人は決して多くはいません。

人生のなかで「家」に次いで高い買い物といわれる「生命保険」。
少なくとも3年に1度はご自身(ご家族)の現在の状況に適しているかの確認をお勧めしています。

 

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損害保険業務

意外と保険会社によって違いがあるのが損害保険です。

現在の家族の状況と照らし合わせ、適切な内容を検討できます。

○ 自動車保険
○ 火災保険
○ 賠償保険
○ 傷害保険
○ ゴルファー保険 等

 

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個人向けライフプランニング(家計診断)

○ ライフプランニング(家計診断)によって様々なことが見えてきます。

そのご家庭ひとつひとつに、それぞれのライフプランが存在します。

何年後にお金が不足するのか?

老後の生活費はいくらなのか?

いつから貯金を始めるのがよいのか?

など、様々な計画が見えてきます。

 

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法人向け生命保険コンサルティング

○ 生命保険は経営上の問題解決に対する経営マターです。

正しく、適切な生命保険を検討することで経営上の様々なリスクに備えることができます。
・ 退職金形成
・ 財務強化対策
・ 従業員向け福利厚生
・ 事業保障対策
・ フリーキャッシュフロー形成相談  等々

 

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住宅ローン相談

○ 人生で一番高い買い物と言われる「夢のマイホーム」。

その実現に欠かせないのが「住宅ローン」です。
住宅ローンの基本的な仕組みと少し賢い情報をお伝えしています。
● フラット35と民間ローンの違い
● 固定金利選択型と全期間固定金利と変動金利の違い
● 団信について   等

 

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事業承継対策

○ 企業の30年生存率は0.3%といわれております。

100年超の企業存続には事業継承対策が欠かせないものとなっております。
また、取り組みからその実現まで時間もかかる事柄です。
一日でも早い取り組み開始をお勧め致します。
● 自社株問題
● 後継者問題
● 相続問題  等

 

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相続対策相談

○ 相続対策は相続税対策ではなく、遺産分割対策です。

相続税がかかる、かからないに関わらずその必要性は高まっています。
● 現状分析(相続財産の把握)
● 遺産分割対策
● 相続税対策 等

 

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資産運用相談

○ 資産運用相談をセミナーを中心に行っております。

資産の保有バランスは、預貯金・生命保険・投資信託・債権・株式等
その方のライフプランに応じて変わってまいります。 
それぞれの特徴をご案内します。

 

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